《PMBOK》常用工具与技术整理
一、数据收集
标杆对照
定义:将实际或计划的产品、流程、实践与其他可比组织的做法进行比较,以便识别最佳实践、形成改进意见,并为绩效考核提供依据。
适用过程:收集需求、规划质量管理、规划相关方参与。
头脑风暴
定义:在短时间内获得大量创意(创意产生,创意分析)
适用:制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求、规划质量管理、识别风险、识别相关方。
核查表(计数表)
定义:又称计数表,用于合理排列各种事项,以便有效收集关于潜在质量问题的有用数据,在收集数据时用作查对清单的计数表格
适用:控制质量
核对单(针对过程)
定义:一种结构化工具,通常列出特定组成部分,用来核实所要求的一系列步骤是否得到执行或检查需求列表是否已得到满足。
适用:制定项目管理计划、管理质量、控制质量、识别风险。
焦点小组
定义:召集预定的相关方和主题专家。了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度的一种启发式技术。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。
适用:制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求。
访谈
定义:与相关方直接交谈,来获取信息的正式或非正式方法。了解高层级需求、假设条件、制约因素。获取机密信息。
适用:制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求、规划质量管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对。
市场调研
定义:考察行业情况和具体卖方的能力,了解市场情况。
适用:规划采购管理
问卷调查
定义:设计一系列书面问题,向众多受访者快速收集信息。
适用:受众多样化,需要快速完成调查,受访者地理位置分散,并且适合开展统计分析。在部署产品或服务之后收集关于客户满意度的数据。收集需求、控制质量、识别相关方。
统计抽样
定义:从目标总体中选取部分样本用于检查。样本用于测量控制和确认质量。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。
适用:控制质量
二、数据分析
备选方案分析
定义:对已识别的可选方案进行评估的技术,用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。
适用:略
其他风险参数评估
定义:为了方便未来分析和行动,在对单个项目风险进行优先级排序时,项目团队可能考虑(除概率和影响以外的)其他风险特征。此类特征可能包括(但不限于):紧迫性、邻近性、潜伏期、可管理性、可控性、可监测性、连通性、战略影响力、密切度。
适用:实施定性风险分析
假设条件和制约因素分析
定义:每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件,并受一系列制约因素的限制。开展假设条件和制约因素分析,来探索假设条件和制约因素的有效性,确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整,可以识别出威胁,通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素,可以创造出机会。
适用:识别风险、规划相关方参与。
质量成本
定义:在整个产品生命周期所产生的所有成本,即:为预防产品或服务不符合要求而进行的投资,为评估产品或服务是否符合要求而产生的成本,以及因产品或服务未达到要求而带来的损失。
适用:估算成本、规划质量管理。
成本效益分析
定义:用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具,以确定可以创造最佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否具有成本有效性。
适用:监控项目工作、实施整体变更控制、规划质量管理、控制资源、规划风险应对。
决策树分析
定义:一种图形和计算技术,用来评估与一个决策相关的多个可选方案在不确定情形下的可能后果。
适用:实施定量风险分析
文件分析
定义: 包括审核和评估任何相关的文件信息。通过分析现有文件,可识别需求,风险,相关方以及其他相关信息,同时也有助于总结经验教训和分享知识,以改进未来项目和组织资产。
适用:结束项目或阶、收集需求、管理质量、识别风险、识别相关方。
挣值分析
定义:挣值分析(EMV)将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。EVM把范围基准、成本基准和进度基准整合起来,形成绩效测量基准
适用:监控项目工作、控制进度、控制成本、控制采购
影响图
定义: 对变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系的图形表示。
适用:实施定量风险分析
迭代燃尽图
定义:用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它基于迭代规划中确定的工作,分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差,以及在迭代期间应该采取的合理行动。在燃尽图中,先用对角线表示理想的燃尽情况,再每天画出实际剩余工作,最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况。
适用:控制进度
自制或外购分析
定义:收集和整理有关产品需求的数据,对包括采购产品或内部制造产品在内的多个可选方案进行分析的过程
适用:规划采购管理
绩效审查
定义:对照基准,对项目正在开展的工作的实际绩效进行测量、比较和分析的一种技术
适用:控制进度、控制质量、控制资源、控制采购。
过程分析
定义:可以识别过程改进机会,同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素,以及非增值活动。
适用:管理质量。
建议书评估
定义:对建议书进行评估,确定它们是否对包含在招标文件包中的招标文件、采购工作说明书、供方选择标准和其他文件,都做出了完整且充分的响应。
适用:实施采购
回归分析
定义:通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果,建立数学或统计关系的一种分析技术。
适用:结束项目或阶段
储备分析
定义:一种分析技术,用来明确项目管理计划各组成部分的基本特征及其相互关系,从而为项目的工期、预算、成本估算或资金需求设定储备。储备分析用于确定项目所需的应急储备量和管理储备,用于避免进度延误风险。
适用:估算活动持续实践、估算成本、制定预算、控制成本、监督风险
风险数据质量评估
定义:评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术。
适用:实施定性风险分析
风险概率和影响评估
定义:风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性,而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响,如进度、成本、质量或绩效。威胁将产生负面的影响,机会将产生正面的影响。要对每个已识别的单个项目风险进行概率和影响评估。
适用:实施定性风险分析
根本原因分析
定义:确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术,一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。用于识别问题的根本原因并解决问题
适用:监控项目工作、管理质量、控制质量、识别风险、规划相关方参与、监督相关方参与。
敏感性分析
定义:一种定量风险分析技术,将项目结果的变化与定量风险分析模型中输入的变化建立关联,从而确定对项目结果产生最大潜在影响的单个项目风险或其他不确定性来源。
适用:实施定量风险分析。
模拟
定义:通过建立模型,来综合分析各种不确定性因素,评估这些因素对目标的,潜在影响。
适用:制定进度计划、实施定量风险分析。
相关方分析
定义:通过系统收集和分析各种定量与定性信息,来确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益的一种技术。
适用:规划风险管理、识别相关方、监督相关方参与。
SWOT分析
定义:对一个组织、项目或备选方案的优势、劣势、机会和威胁的分析。
适用:识别风险
技术绩效分析
定义:把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标,以便据此比较实际结果与计划要求。技术绩效测量指标可能包括:重量、处理时间、缺陷数量、储存容量等。实际结果偏离计划的程度可以代表威胁或机会的潜在影响。
适用:监督风险
趋势分析
定义:根据历史数据并利用数学模型,预测未来结果的一种分析技术。
适用:略
偏差分析
定义:确定实际绩效与基准的差异程度及原因的一种技术。
适用:略
假设情景分析
定义:对各种情景进行评估,预测它们对项目目标的影响的过程。假设情景分析就是对“如果情景X 出现,情况会怎样?”这样的问题进行分析,即基于已有的计划,考虑各种各样的情景
适用:制定进度计划、控制进度
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